OKXの履歴は種類ごとに分かれている:申告用の記録に必要なものの集め方

OKXの取引履歴を書き出して損益を計算しようとしたとき、現物の約定履歴だけを出力して終わりにしてしまう人は少なくありません。しかし、OKXでは機能ごとに記録が分かれており、両替機能を使った取引、先物の資金調達料や決済、入金と出金、アカウント間の振替などは、それぞれ別の画面に保存されています。一部の記録が抜けたまま計算すると、結果が実態とずれてしまいます。この記事では、日本の利用者が申告用の記録を作るために、OKXのどの履歴を集めればよいか、どう整理すれば照合しやすいかを順番に説明します。年に一度の作業を短くするためにも、仕組みを一度理解しておくと役立ちます。作業の前に、ここで全体像をつかんでおきましょう。

OKXの主な履歴の種類を把握する

まず、自分が使った機能を思い出し、それに対応する履歴を一覧にしましょう。現物取引の約定履歴、両替機能の履歴、入金と出金の履歴、先物やマージン取引を使った場合は資金調達料や手数料、決済の記録が代表的です。資金口座と取引口座の間の振替も記録されています。それぞれの書き出し方法や出力できる期間は、OKX公式ヘルプセンターで確認できます。手数料の扱いについては公式の手数料ページの説明も参考になります。

書き出したファイルを整理する

履歴の種類ごとに、年と月がわかる名前のフォルダを作って保存します。ファイルは加工せずに元のまま残し、別のメモに書き出した日付と対象期間を記録しておきましょう。一度に出力できる期間に制限がある場合は、月ごとや四半期ごとに分けて書き出すと、漏れを防げます。計算用の表を作るときは、元ファイルのコピーを使うと、後から確認したいときにも安心です。保存先はクラウドとパソコンの二か所にしておくと、紛失にも備えられます。

振替と送金を正しく区別する

自分のアカウント内の振替や、自分のウォレットとの間の送金は、売買ではありません。記録を整理するときには、これらを売却や購入と混同しないように、メモ欄に用途を書いておきましょう。特に他の口座やウォレットとの間で資産を移した場合は、出金の記録と相手側の入金の記録を対応させておくと、後で数量が合わないときにも原因を探しやすくなります。迷う点がある場合は、税理士など専門家に相談することをおすすめします。

リスク範囲: OKX Japan Guide

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シナリオ確認

• 自分が使った機能を書き出し、それぞれに対応するOKXの履歴の種類を一覧にしておくようにする
• 履歴は種類ごとに年と月がわかるフォルダへ保存し、元のファイルは加工せずに残しておくようにする
• 出力期間に制限がある履歴は月ごとや四半期ごとに分けて書き出し、記録の漏れを防ぐようにする習慣をつける
• アカウント内の振替や自分のウォレットへの送金にはメモを付け、売買と混同しないようにする習慣をつける